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CGP – POURQUOI REJOINDRE « CLUB ELITE PATRIMOINE PRIVE » ? Interview de Maurice JULLIARD – Président et co-fondateur

RESODINFO

Pour les CGP qui ne vous connaissent pas encore, pouvez-vous présenter « CLUB ELITE PATRIMOINE PRIVE », et son ADN ?

Maurice JULLIARD 

J’ai fondé CLUB ELITE PATRIMOINE PRIVE avec mon associé Alain KILIMLI, en 2021. Notre mission est de concevoir et mettre à disposition de nos membres, des produits structurés de qualité, à destination de leurs clients.

Nous concevons des produits en partenariat étroit avec les émetteurs les plus reconnus du marché.

Nous regroupons des membres partageant nos valeurs, pour commercialiser ces produits.

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Qui sont les partenaires avec lesquels vous travaillez ?

Maurice JULLIARD 

Nous travaillons avec des entreprises reconnues dans le monde du courtage : MMA, Swisslife, Generali, Abeille (Aviva), Vie Plus…coté assureurs, et BNP, Société Générale, Goldman Sachs…qui nous aident à concevoir des produits d’investissement dédiés.

Priorité est donnée à la qualité en termes d’indices et de mécanismes de protection.

Les conditions obtenues bénéficient d’un effet de volume important.

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Qui sont les membres du club ?

Maurice JULLIARD 

Les membres du club sont des professionnels de la Gestion de Patrimoine, des courtiers et des CGP. Nous regroupons également des groupements de CGP, comme « CGP Entrepreneurs » qui vient de nous rejoindre. L’objectif d’Hélène LAMON, sa directrice commerciale, est d’augmenter régulièrement son offre de service et de faire bénéficier à ses membres (près de 250 cabinets), l’accès aux produits que nous mettons à disposition au sein du Club.

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Quels sont les critères de choix des membres ?

Maurice JULLIARD 

Nous prenons en compte trois critères cumulatifs pour identifier les possibles membres du club :

  • La notoriété locale.
  • Les valeurs : éthique, professionnalisme, …
  • Les qualités humaines et notamment la capacité à être acteur dans le développement.

RESODINFO 

Quel est le poids économique atteint à ce jour par le club ?

Maurice JULLIARD 

Le volume des encours conseillés représente à ce jour + 3,2 Mds €. Notre objectif à fin 2024 : réaliser environ 200 à 300 M€ de collecte par an sur les offres destinées aux membres du Club Elite Patrimoine Privé.

Nous avons le souhait de renforcer notre présence jusqu’à fin 2024, sur l’ensemble du territoire avec un objectif défini depuis son origine à 50 groupements, groupes historiques de la Gestion de Patrimoine. Au final, environ 1000 conseillers indépendants auront accès à nos solutions. A ce stade, nous sommes déjà à mi-parcours.

RESODINFO 

Le contexte économique actuel est-il favorable à votre développement ?

Maurice JULLIARD 

Oui par principe et plus encore, compte tenu de L’environnement global !

En effet, la situation des différentes économies et le contexte géostratégique mondial sont devenus depuis quelques années, plus incertains et plus complexes. La qualité de l’activité de conseil en investissements et donc la pertinence des choix dans les allocations en direction des clients finaux, (qu’ils soient particuliers, indépendants ou entreprises) revêt un caractère encore plus essentiel dans un contexte de forte inflation.

Loin d’être devenu seulement un élément de contrainte, le couple « rendement des fonds €uros / inflation » est un levier pour notre activité ainsi qu’une source de réflexion, d’innovation et de développement, dans les solutions à mettre en place.

RESODINFO 

Qui faut-il contacter pour rejoindre CLUB ELITE PATRIMOINE PRIVE ?

Maurice JULLIARD 

Pour nous contacter :

Formulaire de contact sur notre site : https://club-elite-patrimoine-prive.fr/contact/

Tél : 01 46 49 16 66

Mail : contact@club-elite-patrimoine-prive.fr

Adresse de notre site : https://club-elite-patrimoine-prive.fr/

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